一、双碳要闻盛鹏优配
A. 政策速递
1.国家发展改革委就《能源规划管理办法》公开征求意见
6月10日，国家发展改革委就《能源规划管理办法》向社会公开征求意见。《办法》指出，能源规划编制过程中，应加强各类能源规划之间，以及与其他相关规划、能源市场和相关政策的衔接。全国综合能源规划、全国分领域能源规划应当明确能源总量规模、能源结构和区域布局，根据需要列入属于国务院及有关部门审批或核准权限的重点工程项目。
零碳解读：能源规划是指导能源行业发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导社会资本投向、制定相关政策的重要依据。在多年规划工作实践基础上，我国出台了一系列能源规划管理政策，逐步确立了国家级综合能源规划、国家级分领域能源规划和区域能源规划、地方能源发展规划等多层级能源规划体系和管理体系。将能源规划实施、管理有关规定及行之有效的经验做法以法律形式固定下来，更有利于推动能源规划统筹政府和市场、当前和长远、全面和重点、整体和局部的关系，发挥规划对能源发展的引领、指导和规范作用，推动能源行业高质量发展。
2.国家能源局推动电力企业建立完善事故隐患内部报告奖励机制
6月9日，国家能源局发布《关于推动建立完善电力企业事故隐患内部报告奖励机制的通知》。《通知》指出，要充分调动广大员工积极性和主人翁意识，发挥员工身处生产经营一线的优势，促进事故隐患早发现、早处置、早消除，构筑电力安全生产领域的“人民防线”，推动电力安全生产治理模式向事前预防转型。
零碳解读：《通知》还契合了今年6月的第24个全国“安全生产月”时点。今年的“安全生产月”活动主题为“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”。活动将广泛开展查找身边安全隐患系列行动，深入细致进行安全隐患排查整治。
3.新一批国家标准发布，涵盖新能源汽车、海洋石油天然气开采安全等领域
据央视新闻6月12日报道，市场监管总局（国家标准委）发布一批重要国家标准，涉及交通运输、农业农村、安全生产、高新技术等多个领域，将在推动经济社会高质量发展、统筹发展和安全等方面发挥重要作用。
交通运输方面，发布公共汽电车场站划分、空铁旅客联运服务等标准，新能源汽车电耗限值标准，乘用车制动技术要求标准，摩托车安全标准等。安全生产方面，发布安全色和安全标志、海洋石油天然气开采安全等强制性国家标准，独立式感烟火灾探测报警器等消防产品强制性国家标准。
零碳解读：在经济转型的关键时期，有必要围绕新发展理念，通过标准来推动和引领，以引导行业高质量发展，更好地适应培育强大内需市场的需要。各类新标准密集设立，将推动制造业、服务业向国家倡导的方向转型升级，有助于促进优胜劣汰，让行业朝高质量高标准方向迈进。
B. 行业动态
4.全国首次多通道、大范围跨经营区绿电交易顺利达成
据国家电网6月10日消息，近日在国家发展改革委、国家能源局指导下，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司经营区内多地电网协同，北京电力交易中心、广州电力交易中心促成华北、东北、西北送广东6月月内跨经营区绿电交易，实现全国首次多通道、大范围跨经营区绿电交易。
本次交易在用户侧广东省内全量具备批发市场交易资格的售电公司、批发用户共计410家主体首次参与跨经营区绿电交易，最终有47家售电公司参与了本次交易。预计成交电量0.78亿千瓦时，其中风电占比27.8%，太阳能发电占比72.2%。
零碳解读：甘肃、青海、内蒙古等地，以及华北直调的风光新能源将通过昆渝直流、长南Ⅰ线等联络线输送至广东，保障广东省内数据中心等电力用户的绿电消费需求，促进绿电在全国范围内优化配置。本次跨经营区绿电交易是在广西、云南送上海跨经营区绿电交易基础上的又一次探索，充分释放市场竞争活力，为全国统一电力市场建设积累了经验。
5.“疆电外送”第三通道投产送电
6月10日，新疆和重庆同步举行活动，正式启动“疆电外送”第三通道——哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程投产送电。
哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程新建新疆巴里坤、重庆渝北两座±800千伏换流站，输电距离2260公里。作为国家首批沙戈荒大型风电光伏外送工程，该工程接入配套风电、光伏、光热等新能源1020万千瓦，新能源电量占比超70%。工程投产送电后，每年可向重庆输送电量360亿千瓦时以上。
零碳解读：新疆是我国西电东送的重要送端。哈密—重庆工程投产送电，每年可将360亿千瓦时以上的电量从新疆源源不断地输送到重庆负荷中心，显著增强重庆能源电力保障能力盛鹏优配，有效促进新疆打造全国重要的新能源基地和资源优势转化。
6.我国首个再生商品期货正式上市
6月10日，我国期货市场首个再生商品品种——铸造铝合金期货及期权在上海期货交易所正式挂牌交易。铸造铝合金期货于上午9时挂牌，铸造铝合金期权于当日21时挂牌。铸造铝合金期货首批上市交易AD2511、AD2512、AD2601、AD2602、AD2603、AD2604、AD2605共7个合约。这意味着我国首个再生商品期货、期权正式上市，有效助力我国有色金属行业绿色低碳转型。
零碳解读：我国是世界铝工业大国，已建成“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝加工-铝应用-再生铝”的完整产业链。上市铸造铝合金期货及期权，通过发挥价格发现功能，有助于形成规范、透明、高效的铸造铝合金定价机制，将与上期所现有的氧化铝、电解铝期货及期权形成协同效应，对于提升铝产业链企业风险管理能力、促进铝产业绿色低碳高质量发展意义重大。
C. 地方快讯
7.浙江：一般工商业分布式光伏项目自用比例不限
6月9日，浙江省能源局发布《浙江省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（征求意见稿）》。文件提出，一般工商业分布式光伏可选择全部自发自用或者自发自用余电上网模式；采用自发自用余电上网的，年自发自用电量占发电量的比例不作要求。大型工商业分布式光伏可选择全部自发自用模式或自发自用余电上网模式参与现货市场。
零碳解读：浙江省经济和信息化厅此前发布的《浙江省光伏产业高质量发展行动方案（征求意见稿）》提出，力争到2025年，浙江光伏产业强省、分布式光伏发电大省地位日益巩固提升。
8.云南：推动“磷矿—磷酸—正极材料—电池”全产业链发展
6月10日，云南省人民政府办公厅发布的《云南省专精特新企业倍增三年行动计划（2025—2027年）》指出，重点推动以铝、铜为主的有色金属产业深度延链，大力发展铝材、铜材及其下游终端产品；做大做强铟、锗、铂为主的稀贵金属新材料产业，发展高纯铟、ITO靶材、磷化铟、卫星用太阳能电池、锗光学元器件、铂族金属功能材料及催化剂等；用好磷资源，垂直整合新能源电池产业链，推动“磷矿—磷酸—正极材料—电池”全产业链发展。
零碳解读：新能源电池产业作为“绿电+先进制造”的优质赛道，是云南省近3年来增速最快的产业之一，工业增加值增速均保持在20%以上，2024年全省重点储能生产企业产值占全部产值的14.6%。2025年以来，云南省工信厅组织新能源电池企业参加制造工业产品供需对接活动，推动上下游加强对接，支持企业拓展市场；组织新能源电池企业参加云南省“政银企”融资服务对接活动，为企业争取信贷支持，提供优质金融服务。全省还将新能源电池产业确定为2025年省级工信领域专项资金重点支持的5类重点产业之一，持续加大支持力度。
9.冀北清洁能源基地新能源装机突破8000万千瓦
据国家电网6月11日消息，作为我国“十四五”规划的九大清洁能源基地之一，冀北清洁能源基地新能源总装机突破8000万千瓦，占全部装机比重超过75%，占比居全国首位。
最新统计数据显示，今年前5个月，冀北清洁能源基地新增新能源装机981.6万千瓦，同比增长超两倍。截至目前，冀北清洁能源基地新能源总装机达到8167.4万千瓦，占全部装机比重为75.8%，占比位居全国第一。前5个月，冀北清洁能源基地新能源发电量超过540亿千瓦时，占该基地电源发电总量的近六成。
零碳解读：近年来，随着冀北地区新能源装机规模大幅提升，发电量呈现强劲增势。预计到“十五五”末，冀北清洁能源基地新能源装机占本地电源总量比例将达85%左右，新能源发电量占全社会用电量的比重将达80%左右，抽水蓄能和新型储能装机容量达2000万千瓦以上。
D.全球资讯
10.中国宝武与力拓合资铁矿项目在澳大利亚正式投产
中国宝武钢铁集团与全球矿业巨头力拓集团合资开发的澳大利亚西坡铁矿项目6日正式投产。该项目位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区，设计年产能为2500万吨。
西坡铁矿项目总投资达20亿美元，力拓集团和中国宝武分别持股54%和46%。项目主要设施包括一座初级破碎站和一条长达18公里的输送系统，与力拓集团现有的选矿厂相连。
零碳解读：2002年，中国宝武的前身宝钢集团和力拓旗下企业成立合资公司宝瑞吉，共同开发东坡矿山。力拓和宝钢集团的持股比例同样为54%和46%。截至目前，东坡项目的铁矿石发运量已超过2亿吨。该项目仍处于开采阶段，但随着其产量逐渐降低，力拓与中国宝武在皮尔巴拉地区合作的重心将转向相邻的西坡项目。
二、专题碳讨
国家能源局启动试点，氢能“破局”再迎政策活水
6月10日，国家能源局综合司发布关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知（“《通知》”），宣布将遴选部分项目和区域开展氢能试点工作，进一步推动创新氢能管理模式，探索氢能产业发展的多元化路径，形成可复制可推广的经验，支撑氢能“制储输用”全链条发展。
从政策衔接来看，此次《通知》与近期发布的其他涉及氢能发展的重磅文件一脉相承，有望推动我国的氢能产业从试点探索加速迈向有序破局的新阶段。
提出11个试点方向，树立场景导向
《通知》显示，试点形式分为项目试点和区域试点两种，项目和区域试点原则上在3年内建成投产或完成试点任务。试点方向包括氢能制取、氢能储运、氢能应用和共性支撑等四大环节，共11个试点方向，具体包括：规模化制氢及一体化，先进柔性离网制氢，清洁低碳氢能综合开发，规模化、长距离输送，高密度、多元化储存，炼油及煤制油气绿色替代，氢氨燃料供电供能，氢储能长时长效运行，能源领域综合应用，氢能实证实验平台，氢能低碳转型试点。
根据《通知》要求，项目试点由省级能源主管部门或中央企业总部推荐报送，区域试点由牵头城市所在省级能源主管部门推荐报送。
《通知》还为试点项目配套了多项实质性支持措施，例如提出对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台（套）重大技术装备。支持依托试点项目，制定相关国家标准和行业标准，推动相关项目参与碳市场、绿证市场交易。《通知》同时提出，各地能源主管部门会同有关方面围绕项目成本疏导、调度运行、安全管理等方面，加大试点工作专项政策研究与支持力度，鼓励通过专项资金等政策支持试点工作。
政策接力交棒
从政策衔接来看，此次《通知》与近期发布的其他涉及氢能发展的重磅文件一脉相承。
2024年，氢能正式写入《中华人民共和国能源法》，明确“积极有序推进氢能开发利用”的法律定位，中央政府将其列为前沿新兴产业重点发展方向。《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出推进氢能“制储输用”全链条发展等工作要求。2024年22个省级行政区将氢能写入政府工作报告，各地累计出台专项政策超560项，逐渐打造“国家统筹—地方落实—市场驱动”的政策闭环。
今年4月，国家能源局发布了《中国氢能发展报告（2025）》，指出“中国的氢能产业正从试点探索逐步进入有序破局的新阶段”。
“《通知》是继工信部等三部门发布《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》以来，国家主管部门所发布的新一项对行业具有重要指向和推动作用的实施性政策。”中信证券研究院研报提出，该文件有望带动绿氢产业链和电解槽设备需求的增长、推动氢储运技术不断发展，拓展氢燃料电池的使用场景。
上述研报提出，《通知》通过项目试点和地区试点两种方式，推动中央企业和地方能源主管部门更加深度参与行业发展，进一步壮大了氢能事业的队伍，同时通过优先纳入制造业中长期贷款等方式为行业提供一定支持。《通知》还提出项目和区域试点投运或完成试点任务时间原则上不晚于2028年6月，为行业树立了新的短期目标节点，进一步稳定了行业增长预期。
产业系统性突破仍面临挑战
《中国氢能发展报告（2025）》显示，2024年我国氢能生产消费规模突破3650万吨，连续多年位居全球第一，占全球总消费量的三分之一以上。其中，可再生能源制氢成为增长亮点，截至2024年底，全球累计建成可再生能源制氢产能超25万吨/年，我国占比近一半。
但在奠定引领地位的同时，氢能产业的系统性突破仍面临挑战。
成本与经济性方面，当前可再生能源制氢成本较化石能源制氢仍然较高，核心受制于电力成本、电解槽投资和项目运行运营效率。通过“风光氢储”一体化等机制创新降低电价水平，推动电解槽规模化生产降低单台成本，以及虚拟电厂、氢基燃料出口等商业模式仍有待探索。
与此同时，氢能“能源属性”与“危化品属性”的双重特征导致相关项目验收管理仍需进一步优化。电解水制氢、氢储输、装备检测等关键领域标准仍需完善，国际标准互认等工作亟待夯实。
此外，我国在质子交换膜、气体扩散层、车用压力氢气传感器等关键材料依赖进口，电解槽宽负荷调节等技术也亟待突破，规模化项目投资建设模式仍在探索，“技术研发—装备制造—项目运营”的全产业链生态需要进一步完善。
中信证券研究院提出，2025年是《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》中第一个目标完成年份，而FCEV（燃料电池载具）等领域的发展不及预期，使得市场普遍期待氢能行业可以得到政策加码。《通知》从全产业链的角度为行业未来发展方向做出规划，对行业内企业来说是重要的信心提振盛鹏优配，也起到了聚焦和引导作用。
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